سطح مشاوران مالیاتی؛ آموزش و مشاوره مالیاتی: راهنمای قوانین مالیاتی
در دنیای پر پیچ و خم قوانین مالیاتی، وجود یک راهنمای مطمئن و آگاه از قوانین، امری ضروری است. مشاوران مالیاتی با تخصص و دانش خود، به شما کمک می‌کنند تا از پیچیدگی‌های مالیاتی عبور و با اطمینان بیشتری به امور مالی خود رسیدگی کنید. در این مقاله، به بررسی نقش مشاوران مالیاتی، تفاوت آنها با وکلای مالیاتی، اهمیت مشاوره مالیاتی، ویژگی‌های یک مشاور حرفه‌ای و معرفی سطح مشاوران مالیاتی حصین حاسب خواهیم پرداخت.
دوره کاروزی حسابداری اصفهان و تهران/ سطح مشاوران مالیاتی
دوره کارورزی حسابداری به صورت کارورزی و عملی برگزار می‌شود. در این دوره از کارورزی حسابداری ابتدا در جلسه مشاوره شرکت می‌کنید و توسط کارشناس ارشد (خانم غفاری) مشاوره و تعیین سطح می‌شوید. سپس بر اساس سطح دانش حسابداری و هدف کاری شخص شما، سیلابس درسی برای شما نوشته و بر اساس آن آموزش می‌بینید. در هر سطحی که هستید اصلا نگران نباشید. تا سطح حسابدار حرفه ای، مشاور مالیاتی و مدیر مالی قدم به قدم بر اساس پروژه‌ها با شما پیش خواهیم رفت تا در نهایت نتیجه این فرآیند به گرفتن کار ثابت یا پروژه ای توسط شما ختم شود .
سطح مشاور مالیاتی
سطح مشاوران مالیاتی را آموزشگاه حصین حاسب برای شما در نظر گرفت تا بتوانید با طی این دوره به یک مشاور و وکیل مالیاتی خبره تبدیل شوید یا پروژه های مالیاتی شرکتها را به بهترین نحو انجام دهید.
بهتر است در ابتدا با مفهوم مشاور مالیاتی و اهمیت آن آشنا شوید.
مشاور مالیاتی به چه فردی گویند؟
در برخی موارد، مباحث مالی و همچنین مالیاتی یک شرکت با پیچیدگی و چالشهای زیادی همراه است که مدیر عامل یا رئیس شرکت به تنهایی نمی‌تواند آن چالشها را حل کند. خدمات مشاوران مالیاتی اغلب در راستای کاهش مالیات قابل پرداخت طبق قانون است. این گروه از مشاوران ممکن است شامل وکلای مالیاتی، حسابدارهای عمومی و برخی از مشاوران مالی باشند که به آنها مشاور مالیاتی گوییم.
در واقع مشاوران مالیاتی افراد متخصصی در زمینه حسابداری و مالی هستند این افراد باید اشراف کاملی نسبت به حقوق و قوانین مالیاتی داشته باشند تا بتوانند در جهت کاهش مالیات و مباحث مالی سازمان کمک کنند.
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاوره مالیاتی به شما در موارد زیر کمک می‌کند:
1. از پرداخت مالیات‌های اضافی جلوگیری کنید
مشاوران مالیاتی با شناسایی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، به شما کمک می‌کنند تا کمترین میزان مالیات را پرداخت کنید.
2. از جریمه‌های مالیاتی اجتناب کنید
با کمک مشاور مالیاتی، می‌توانید از اشتباهات رایج در محاسبه و پرداخت مالیات جلوگیری و در نتیجه از پرداخت جرائم مالیاتی سنگین در امان بمانید.
3. برنامه‌ریزی مالیاتی بلندمدت داشته باشید
مشاوران مالیاتی با بررسی وضعیت مالی سازمان شما، کمک می‌کنند تا یک برنامه مالیاتی بلندمدت و موثر تدوین کنید.
4. بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه گذاری مالیاتی
فردی که در زمینه‌های مالیاتی تخصص دارد، با آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، شما را راهنمایی می‌کند تا از بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری مالیاتی بهره‌مند شوید و بازدهی سرمایه خود را افزایش دهید.
5- صرفه‌جویی در وقت و انرژی
انجام امور مالیاتی، به ویژه برای کسب‌وکارها، زمان و انرژی زیادی می‌طلبد. مشاوران مالیاتی با انجام این امور به جای شما، به شما فرصت می‌دهند تا بر فعالیت‌های اصلی خود تمرکز کنید.
6- نمایندگی در برابر سازمان امور مالیاتی
در صورت بروز اختلاف با سازمان امور مالیاتی، مشاور مالیاتی می‌تواند به عنوان نماینده شما از حقوق شما دفاع می‌کند.
به طور خلاصه، یک مشاور مالیاتی مانند یک راهنما، افراد را در پیچ و خم قوانین مالیاتی همراهی و برای اخذ بهترین تصمیمات مالی به آنها کمک می‌کند.
مزایای خدمات مشاوره مالیاتی
به طور خلاصه، مزایای استفاده از خدمات مشاور مالیاتی عبارتند از:
-
آرامش خاطر
با اطمینان از اینکه امور مالیاتی شما به بهترین شکل ممکن مدیریت می‌شود، آرامش خاطر دارید.
-
صرفه جویی در هزینه
با کاهش پرداخت مالیات و جلوگیری از جریمه‌ها، در هزینه‌های شما صرفه‌جویی می‌شود.
-
افزایش بهره‌وری
با صرفه‌جویی در زمان و انرژی، می‌توانید بهره‌وری خود را افزایش دهید.
-
بهبود تصمیم‌گیری
با دریافت مشاوره تخصصی، تصمیمات مالی بهتری اتخاذ کنید.
بنابراین اگر به دنبال مدیریت بهتر امور مالیاتی خود هستید، استفاده از خدمات مشاور مالیاتی یک سرمایه گذاری هوشمندانه است.
در سطح مشاور و وکیل مالیاتی از کارورزی سر فصل های زیر را فرا می‌گیرید:
- مروری بر حسابداری بازرگانی؛
- تئوری و روند شرکتهای پیمانکاری؛
- تمرین حسابداری پیمانکاری؛
- ثبت اسناد در شرکتهای پیمانکاری؛
- تمرین ثبت اسناد در شرکتهای پیمانکاری؛
- پیاده سازی شرکت پیمانکاری در نرم افزار؛
- تحریر دفتر کل و روزنامه؛
- پروژه شرکت عمران آبادگران کوشا؛
- مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی؛
- ماده 105 و ضرایب مالیاتی عملکرد؛
- تبصره های ماده 105 - ماده 48 - ماده 51؛
- مالیات بر حق تمبر ( ماده 44 ، 45 ، 190 و 191)؛
- تایم لاین مالیاتی؛
- روشهای رسیدگی به پرونده مالیاتی؛
- تمرین روشهای رسیدگی و انتقال سود؛
- مالیات بر درآمد اجاره؛
- مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات مشاغل؛
- مالیات بر درآمد حقوق (ماده 82 تا 92)؛
- استرداد مالیات حقوق، جرائم مالیاتی حقوق؛
- تمرینات مالیاتی؛
- مالیات بر ارزش افزوده؛
- گزارشات فصلی؛
- معافیت ها - ماده 132؛
- هزینه های قابل قبول مالیاتی؛
- لایحه نویسی مالیاتی؛
- دادرسی مالیاتی (ماده 242 تا 259 ق.م.م)؛
- اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
مباحث مربوط به تامین اجتماعی؛
- جلسه اول تامین اجتماعی؛
- جلسه دوم تامین اجتماعی؛
سامانه مودیان؛
- قسمت اول سامانه مودیان؛
- قسمت دوم سامانه مودیان؛
- ماده 132 قانون مالیات مستقیم؛
- جرایم و بخشودگی ها؛
- لایحه نویسی؛
- رسیدگی به پرونده های مالیاتی آیین نامه 219؛
- حق تمبر سرمایه.
تخصص‌های مورد نیاز مشاور مالیاتی
یک مشاور مالیاتی موفق در زمینه‌های زیر تخصص دارد:
قوانین و مقررات مالیاتی: تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی، از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم.
حسابداری: دانش حسابداری برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، محاسبه درآمد مشمول مالیات و غیره ضروری است.
حقوق: آشنایی با مبانی حقوقی برای حل و فصل اختلافات مالیاتی.
اقتصاد: درک اصول اقتصادی برای تحلیل روندهای اقتصادی و تاثیر آنها بر سیاست‌های مالیاتی.
وظایف مشاوران مالیاتی
یک مشاور مالیاتی وظایف مختلفی دارد، از جمله:
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی:
محاسبه دقیق درآمد مشمول مالیات و تهیه اظهارنامه مالیاتی بر اساس قوانین و مقررات.
مشاوره مالیاتی در زمینه برنامه‌ریزی مالیاتی:
ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش تعهدات مالیاتی و افزایش بهره‌وری مالی.
نمایندگی مودیان در برابر سازمان امور مالیاتی:
دفاع از حقوق مودیان مالیاتی در مقابل سازمان مالیاتی کشور.
آموزش و مشاوره به مشتریان:
ارائه مشاوره مالی و آموزش به مشتری‌ها در زمینه مسائل مالیاتی.
چگونه یک مشاور مالیاتی خوب انتخاب کنیم؟
انتخاب یک مشاور مالیاتی خوب، مانند انتخاب هر متخصص دیگری، نیازمند بررسی دقیق است. یک مشاور مالیاتی خوب می‌تواند نقش بسیار مهمی در مدیریت مالی و کاهش بار مالیاتی شما داشته باشد.
ویژگی های یک مشاور مالیاتی حرفه ای
مشاوران مالیاتی حرفه ای باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
1- تخصص و دانش
- مجوز فعالیت: اطمینان حاصل کنید که مشاور مالیاتی دارای مجوز رسمی از سازمان امور مالیاتی باشد.
- تخصص در حوزه مورد نظر: هر مشاور مالیاتی ممکن است در حوزه خاصی تخصص داشته باشد (مانند مالیات شرکتها، مالیات افراد، مالیات بین‌المللی). مطمئن شوید که تخصص مشاور با نیازهای شما همخوانی دارد.
- تسلط و دانش بالا: تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی و تغییرات به روز آنها؛
2- تجربه و سابقه کاری
برخورداری از تجربه کافی و سابقه حرفه ای در زمینه مشاوره مالیاتی؛
- سابقه کاری: به سابقه کاری و تعداد مشتریانی که مشاور مالیاتی قبلاً با آنها همکاری کرده است، توجه کنید.
- به‌روز بودن: یک مشاور مالیاتی خوب باید به طور مداوم خود را با تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی به‌روز نگه دارد. همچنین از روشهای نوین مشاوره استفاده کند.
3- ارتباطات موثر
توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتری‌ها و توضیح پیچیدگی‌های مالیاتی به زبان ساده؛
به عبارتی باید 3 مشخصه زیر را دارا باشد:
- ارتباط شفاف: مشاور مالیاتی باید بتواند مفاهیم پیچیده مالیاتی را به زبان ساده و قابل فهم برای شما توضیح دهد.
- پاسخگویی: باید به سوالات شما به سرعت و به طور کامل پاسخ دهد.
- گوش دادن فعال: یک مشاور خوب به حرف‌ها با دقت گوش می‌دهد تا بتواند بهترین راهکارها را برای شما ارائه دهد.
4. شخصیت و اخلاق حرفه ای
- اعتماد: شما باید نسبت به مشاور خود احساس راحتی و اعتماد داشته باشید تا بتوانید مسائل مالیاتی خود را برای او بیان کنید.
- صداقت، امانتداری و رازداری: مشاور باید به اطلاعات محرمانه شما احترام بگذارد و مشاوره های صادقانه ارائه دهد.
- تعهد به مشتری: مشاور باید به دنبال بهترین منافع شما باشد.
5. اعتبار و شهرت
- بررسی نظرات مشتریان: در صورت امکان، نظرات مشتری‌های قبلی مشاور مورد نظر را بررسی کنید.
- عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای: عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای مالی می‌تواند نشان‌دهنده تعهد مشاور به حرفه خود باشد.
6- هزینه‌ها و خدمات
- شفافیت در هزینه‌ها: قبل از شروع همکاری با مشاوران مالیاتی، هزینه‌های خدمات مشاور را به طور دقیق مشخص کنید.
- دامنه خدمات: از مشاور در مورد خدماتی که ارائه می‌دهد (مانند تهیه اظهارنامه مالیاتی، برنامه‌ریزی مالیاتی، نمایندگی در برابر سازمان امور مالیاتی و غیره) سوال کنید.
- ارزش افزوده: علاوه بر خدمات اصلی، به دنبال مشاورانی باشید که خدمات اضافی مانند آموزش و مشاوره در زمینه‌های دیگر مالی را نیز ارائه می‌دهند.
مشاور مالیاتی/ وکیل مالیاتی
چرا به مشاور مالیاتی گاهی وکیل مالیاتی نیز می‌گویند؟
وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی به عبارتی هر دو گاهی به یک معنا هستند. اما یک مشاورمالیاتی از نظر حقوقی دارای درجه وکالت نیست ولی از آنجاییکه در پرونده‌های مالیاتی با دریافت وکالت‌نامه از طرف شرکت یا سازمان، به امور مالیاتی و پروسه های دادرسی مالیاتی رسیدگی می‌کند، بنابراین به عنوان مشاور مالیاتی، وکیل مالیاتی نیز گفته می‌شود.
تفاوت مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی
اگرچه مشاوران مالیاتی و وکلای مالیاتی هر دو در زمینه مالیات فعالیت می‌کنند، اما زمینه فعالیت و تخصص آنها معمولا متفاوت است. مشاور مالیاتی به طور عمده بر روی محاسبه مالیات، تهیه اظهارنامه مالیاتی و برنامه‌ریزی مالیاتی تمرکز دارند، در حالی که وکیل مالیاتی به مسائل حقوقی مرتبط با مالیات مانند اختلافات مالیاتی با سازمان امور مالیاتی می‌پردازد. هر چند که مشاوران مالیاتی نیز به قوانین حقوق مالیاتی تسلط دارند.
مشاوران رسمی مالیاتی
مشاوران رسمی مالیاتی افرادی هستند که پس از طی دوره‌های آموزشی و آزمون‌های تخصصی، مجوز فعالیت از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند. این مشاوران دارای تخصص و تجربه بالاتری هستند و می‌توانند خدمات پیچیده‌تری را به مشتریان ارائه دهند.
انواع مشاوره مالیاتی
مشاوره‌های مالیاتی با توجه به نیاز مشتری، انواع مختلفی دارد، از جمله:
مشاوره مالیاتی شخصی:
مشاوره به اشخاص حقیقی در زمینه محاسبه مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و...
مشاور مالیاتی شرکتها:
مرتبط با امور مالیاتی شرکتها در زمینه محاسبه مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر ارزش افزوده و...
مشاوره بین‌المللی:
مشاوره به شرکتهای چندملیتی در زمینه قوانین مالیاتی بین‌المللی
هر یک از این موارد فوق در یک تقسیم‌بندی دیگر به صورت مشاوره حضوری، تلفنی و آنلاین نیز می‌تواند باشد.
مطالعه بیشتر: سامانه کار دورکاری و فریلنسری حسابداران
نکات مهم قبل از انتخاب مشاور مالیاتی
- مصاحبه با چندین مشاور: قبل از تصمیم‌گیری نهایی، با چند مشاور مالیاتی مصاحبه کنید تا بتوانید بهترین گزینه را انتخاب کنید.
- درخواست نمونه کار: از مشاور بخواهید نمونه کارهای قبلی خود را به شما نشان دهد و در این مورد صحبت کنید.
- توجه به قرارداد: قبل از شروع همکاری، قرارداد را به دقت مطالعه و در صورت نیاز از یک وکیل کمک بگیرید.
با رعایت این نکات، می‌توانید مشاور مالیاتی مناسبی را انتخاب و از خدمات حرفه‌ای او بهره‌مند شوید.
سخن آخر
مشاوران مالیاتی نقش بسیار مهمی در کمک به اشخاص (حقیقی و حقوقی) برای مدیریت امور مالیاتی خود ایفا می‌کنند. با انتخاب یک مشاور مالیاتی حرفه ای، می‌توانید از مزایای خدمات آنها بهره‌مند شوید. با شرکت در سطح مشاوران مالیاتی حصین حاسب نیز می‌توانید با ارتقاء سطح دانش و مهارت خود به قوانین مالیاتی تسلط پیدا کنید و امور مالیاتی شرکت یا سازمان خود را به خوبی انجام دهید.